相続専門税理士をお探しの方へ

笹原税務会計事務所（町田市）は、相続専門の税理士事務所です。

「相続手続き」は、ざっくり、次の3ステップになります。

以上が、ざっくりの「相続手続き」の流れになります。

実際には、そのほかに、社会保険の資格喪失、公共料金・クレジットカードの解約など・・・、諸々の細かい手続きもあります。

 

①遺産の把握（財産評価）

被相続人の遺産の洗い出し・財産の評価を行い、遺産の全体像を把握します。

②遺産分割協議書 or 遺言

①を基に、遺産の分け方を話し合います。

「遺言」がある場合は、遺言内容で遺産を分けることが出来ます。

③名義変更（不動産、預貯金、有価証券など）／  相続税の申告・納付

①・②を基に、実際の相続手続き（名義変更／相続税の申告・納付）を行います。

「相続」に関する専門家はたくさんいます。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士など・・・

相続が発生した時に相談するべき専門家は、納税者の置かれた環境によって変わってきます。

場合分けをすると、対応する専門家は、次の通りになります。

・・しかし、ここからは多少ポジショントークになりますが、

私のこれまでの経験からお話しすると、

★「相続」の相談は、まず “ 税理士 ” に相談した方が良いと思います。

理由は、３つあります。

１.　「相続税申告の有無の判定」を誤るケースが多々あったこと。

→財産評価の大幅な誤り、財産の計上漏れで、「相続税申告の有無の判定」を誤ってしまった。

たとえば、

「相続時精算課税財産」を遺産（相続財産）として認識をしていなかった誤りの事例が、数多くありました。

などなど・・・

２.　「相続税」を考慮しない「遺産分割協議」で、「最適な遺産分割」にはならなかった。

→「相続税」を考慮せず「遺産分割協議」を進めてしまい、

　想定していた遺産分割とは “全く違う遺産分割” になってしまった。

たとえば、

「小規模宅地等の特例」の適用を見誤って、相続税が何百万、何千万と増えてしまったり、

「配偶者の税額軽減」の適用で二次相続を全く考慮しない遺産分割を行ってしまい、その結果、二次相続の時に、多額の相続税を負担しなければいけなくなった。

などなど・・・

①遺産の把握（財産評価）で、つまづいてしまっているケースがよくあります。

３.　相続税の申告・納付には、期限が設定されています。

→相続税の申告・納付の期限は、“10ヶ月以内”に設定されています。

 

そのほか、「相続手続き」で期限が設定されているものの代表例を下記に列挙します。

・相続放棄・限定承認　：　3か月以内

→「遺産・借金」の承継を放棄したいというケース等が対象となります。

・準確定申告（所得税）　：　4か月以内

→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。（延滞税・無申告加算税）

・相続税申告　：　10か月以内

→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。（延滞税・無申告加算税）

※　2024年4月1日より、不動産の「相続登記」が義務化されます。

→期限は約3年に設定されます。

 

検討した結果、税理士に相談してみて、「相続税がかからない」「相続税申告が必要ではない」となっても、決して回り道ではありません。

むしろ、「相続手続き」のなかで、タイトな期限設定がされている③相続税の申告・納付の判断・検討ができ、安心で最短ルートの「相続手続き」になっています。

 

ご興味ある方は、是非ご連絡いただけると幸いです。

相続のご相談は、事務所（町田市）またはオンライン面談を基本に考えております。

なお、相続相談をご希望の方は、下記リンク「初回無料面談」から、お問合せフォームの入力をお願い致します！

また、お電話でのお問い合わせの方は、電話に出られないケースがございます。

その時は、留守電に「相続の相談をしたい」とメッセージを下さい！